Immobilienmakler Simon hat viel zu tun. Bevor er einem wichtigen Kunden eine Villa am Wasser zeigt, organisiert er für einen anderen Klienten eine Verkaufsauktion. Währenddessen gibt es Streit zwischen Gavin und seinem Mitarbeiter bei einer Feier in Palm Beach. D'Leanne möchte ihre Praktikantin mit einem neuen Angebot auf die Probe stellen.
Der Besuch in dem Laden, wo Rorys Schwarm Dean arbeitet, verläuft anders als gedacht. Nach einer kurzen Unterhaltung gibt Dean dem verwirrten Mädchen einen Kuss. Schnell macht das Ereignis die Runde und schließlich erfährt sogar Lorelai von dem kleinen Abenteuer ihrer Tochter. Ein wenig eifersüchtig heckt Lorelai jedoch einen Plan aus ...
Stars Hollow und Umgebung versinken im Schnee. Das hat zur Folge, dass Lorelai nicht zum obligatorischen Freitagsdinner in Hartford erscheinen kann - sie ist von der Außenwelt abgeschnitten. Lediglich Rory speist mit ihren Großeltern und muss aufgrund der Witterung auch dort übernachten. Unterdessen erlebt Lorelai in Stars Hollow unterhaltsame Stunden mit Max, bis plötzlich Lane vor der Tür steht ...
Rory hat überhaupt keine Lust auf den anstehenden Schulball zu gehen. Da Dean sie aber begleiten wird, gibt sie sich einen Ruck und lässt sich auf die Veranstaltung mit all ihren verhassten Klassenkameraden ein. Als der arrogante Tristan Rory ständig belästigt, geht Dean dazwischen und die Situation eskaliert. Nach dem anstrengenden Abend schleichen sich Rory und Dean davon und landen an einem außergewöhnlichen Ort.
Nach einem schlimmen Streit herrscht zwischen Lorelai und Rory Funkstille. Auch zwischen Lorelai und ihrer Mutter hat es gekracht, so dass Emily nur ihre Enkelin zum Weihnachtsessen einlädt. Ein unerwarteter Anruf sorgt jedoch für den nächsten Schock: Richard musste in Krankenhaus gebracht werden. Schließlich wird der Empfangsraum der Klinik zum Treffpunkt der drei Frauen und die Emotionen kochen über.
Bree versucht, Sam loszuwerden, doch der will nicht gehen. Auf Brees indirekte Drohung reagiert er mit einer Gegendrohung und verlangt, dass Brees Unternehmen auf ihn überschrieben wird. Patrick hat sich bei Angie einquartiert und zwingt sie, eine Bombe zu bauen. Auch Danny hat er nach Hause zurückgelockt. Als Gabrielle kommt und Angie um ein Rezept bittet, versucht Angie, ihr eine Botschaft zu übermitteln. Irinas Leiche wird gefunden - Preston wird von der Polizei befragt.
Lynettes Fruchtblase platzt, während sie bei Eddie ist. Er muss allen Mut zusammennehmen und Lynette bei der Geburt helfen. Gabrielle holt den gerade aus dem Koma erwachten Nick aus der Klinik, um Angie und Danny zu retten. Als Nick im Auto wieder ohnmächtig wird, befreit Gabrielle Danny allein. Bree beschließt, Sam ihre Firma zu überschreiben, da sie es nicht erträgt, wenn Andrew ins Gefängnis muss. Orson erkennt nicht mehr die Frau in ihr, die er geliebt hat - er verlässt sie.
Paul Young wird aus dem Gefängnis entlassen, da Felicia Tillman, die er ermordet haben sollte, wieder aufgetaucht ist. Felicia plant seinen Tod, da sie sicher ist, dass er ihre Schwester Martha getötet hat. Die Nachbarn sind indes nicht begeistert von Pauls Rückkehr ... Jack, der Anwalt des Krankenhauses, eröffnet Carlos, dass Juanita nicht seine Tochter ist, da sie als Baby verwechselt wurde. Auch Gabrielle erfährt eine schreckliche Nachricht von Bree ...
Nachdem Prue durch einen Zauber in einen Hund verwandelt wurde, muss Piper den Kampf gegen die Todesfee alleine aufnehmen, denn Phoebe wurde bereits in eine Todesfee verwandelt! Die Todesfee ermordet unschuldige Menschen, und wenn Piper es nicht rechtzeitig schafft, Phoebe zurückzuverwandeln, wird sie ihre Schwester für immer verlieren. Sobald Phoebe nämlich den ersten unschuldigen Menschen getötet hat, bleibt sie für immer eine Todesfee ...
Die drei Schwestern beschließen, Dr. Griffiths mit nach Hause zu nehmen, um ihn vor dem Dämon Shax zu schützen. Doch der Dämon greift trotzdem an und verletzt Piper und Prue. Diese versuchen, Shax nachzusetzen und werden dabei dummerweise auf offener Straße von einem Kamerateam gefilmt. Darauf bricht vor dem Hause Halliwell das Chaos los: Als Piper von einer Verrückten angeschossen wird, willigt Phoebe auf einen folgenschweren Handel mit der Unterwelt ein.
Auf Reynaldos Seziertisch landet die Leiche eines Petty Officers. Eine erste Spur führt nach Chinatown. Scheinbar besserte der Tote seinen Lohn mit dem Verkauf illegaler Potenzmittel auf. Doch dann erfährt Laura, dass das Opfer in der Mordnacht seine Online-Freundin Nancy zum ersten Mal treffen wollte. Meredith und Frankie suchen Nancy auf und staunen nicht schlecht: Die Frau, die ihnen die Tür öffnet, hat mit der Frau auf dem Bild aus dem Online-Netzwerk nichts gemeinsam ...
Im Haus der Familie DiMarco werden zwei grausam entstellte Leichen gefunden. Ein Hauptverdächtiger, der beobachtet wurde, wie er das Grundstück fluchtartig verlassen hatte, stellt sich allerdings als FBI-Agent heraus, der verdeckt ermittelt hat. Aber auch er ist verschwunden, und es wird dem BAU-Team schnell klar, dass er wohl ebenfalls einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Der Täter geht dabei extrem menschenverachtend und gefühlskalt vor.
In der Kleinstadt McAllister bricht die heile Welt zusammen, als Adam, Starspieler der Football-Mannschaft, tot im Wald gefunden wird. Da auch noch Adams Freundin vermisst wird, mobilisiert das BAU-Team die ganze Stadt, um das unübersichtliche Gebiet zu durchkämmen. Deswegen hat Agent Garcia Gelegenheit, alle Helfer zu durchleuchten, denn die Verhaltensanalytiker vermuten, dass der Täter einer der Einwohner ist. Bald führt die Spur zu einem Kreis von Satanisten ...
Auf Reynaldos Seziertisch landet die Leiche eines Petty Officers. Eine erste Spur führt nach Chinatown. Scheinbar besserte der Tote seinen Lohn mit dem Verkauf illegaler Potenzmittel auf. Doch dann erfährt Laura, dass das Opfer in der Mordnacht seine Online-Freundin Nancy zum ersten Mal treffen wollte. Meredith und Frankie suchen Nancy auf und staunen nicht schlecht: Die Frau, die ihnen die Tür öffnet, hat mit der Frau auf dem Bild aus dem Online-Netzwerk nichts gemeinsam ...
Im Haus der Familie DiMarco werden zwei grausam entstellte Leichen gefunden. Ein Hauptverdächtiger, der beobachtet wurde, wie er das Grundstück fluchtartig verlassen hatte, stellt sich allerdings als FBI-Agent heraus, der verdeckt ermittelt hat. Aber auch er ist verschwunden, und es wird dem BAU-Team schnell klar, dass er wohl ebenfalls einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist. Der Täter geht dabei extrem menschenverachtend und gefühlskalt vor.
In der Kleinstadt McAllister bricht die heile Welt zusammen, als Adam, Starspieler der Football-Mannschaft, tot im Wald gefunden wird. Da auch noch Adams Freundin vermisst wird, mobilisiert das BAU-Team die ganze Stadt, um das unübersichtliche Gebiet zu durchkämmen. Deswegen hat Agent Garcia Gelegenheit, alle Helfer zu durchleuchten, denn die Verhaltensanalytiker vermuten, dass der Täter einer der Einwohner ist. Bald führt die Spur zu einem Kreis von Satanisten ...
Ein Auto hat Joe's Bar gerammt; zwei Assistenzärzte vom Grey Sloan Memorial werden bei dem Unfall schwer verletzt. Pruitt, Ben und Jackson haben alle Hände voll zu tun, die beiden stabil zu halten, bis sie vom Team der Station 19 aus dem teils einsturzgefährdeten Gebäude befreit werden können. Derweil lässt Andy Sullivan auch zwei Wochen nach seinem Rückzieher noch ihren Frust spüren und kassiert dafür eine Beurlaubung.
Während Jacks Freude auf seinen Geburtstag durch den Streit zwischen Estefan und Karen getrübt wird, kämpfen Will und Grace mit einem weit pikanteren Problem: Professor Rice soll Will eine Empfehlung schreiben. Als der Mann jedoch ganz plötzlich zusammenbricht, benutzen die beiden Freunde das Handy des vermeintlich Toten, um das Empfehlungsschreiben doch noch fertigzustellen.
Michael Dixon tritt seinen Dienst als neuer Fire Chief an. Dass er auf Medienwirksamkeit und rigide Haushaltsführung setzt, kommt auf der Wache nicht gut an. Maya und Sullivan entscheiden dennoch gute Miene zum bösen Spiel zu machen, um sich ihre Beförderung zu sichern. Derweil zünden in einem Supermarkt zwei Teenager Feuerwerkskörper. Der Einsatz versetzt Ben in seine Vergangenheit.