Rory hat mit Dean ihr erstes Mal erlebt. Ihre Mutter ist nicht begeistert darüber, denn schließlich ist Dean ein verheirateter Mann. Da der Haussegen also schief hängt, überlegt Rory, das Angebot ihrer Oma anzunehmen und mit ihr Europa zu bereisen. Unterdessen verhalten sich Lorelai und Luke wie zwei Teenager und fragen sich, was dieser innige Kuss nun bedeuten soll.
Rory und Emily genießen ihre gemeinsame Zeit in Europa. Rory ist jedoch mit den Gedanken oft bei Dean und verfasst einen Brief, den Lorelai ihm übergeben soll. Unglücklicherweise gerät er in Lindsays Hände und Dean kann sich auf etwas gefasst machen. Als die ahnungslose Rory wieder zurück in der Heimat ist, wendet sich Dean von ihr ab.
Lorelai übernachtet das erste Mal bei Luke und ist erschrocken, dass er keinen Kaffee im Haus hat. Da ein Morgen ohne eine große Portion Koffein nicht denkbar ist, wirft sich Lorelai Lukes Karohemd über und eilt zum Diner - so schnell wird man zum Stadtgespräch. Emily und Richard schweigen sich weiterhin an. Als Richard abends jedoch überraschend das Haus verlässt, wird Emily neugierig und folgt ihm.
Rory spricht sich mit Dean aus - im Haus seiner Mutter, die die beiden wie Teenager behandelt. Hinzu kommt, dass Deans Reaktion ziemlich unreif ist. Es folgt eine heftige Auseinandersetzung und Rory ist sich ihrer Gefühle zu ihm nicht mehr sicher.
Bluebell steckt mitten in den Vorbereitungen für das alljährliche Planksgiving-Fest. Zoe kann es jedoch kaum abwarten, Thanksgiving in New York zu feiern. Vor der Abreise muss sie jedoch noch einige Patienten in die Praxis locken, da sie sonst ihren Anteil an Dr. Bricks verliert. Unterdessen versucht Lavon Wade davon zu überzeugen, endlich seine Gefühle für Zoe auszusprechen. George bekommt das Angebot, in der Kanzlei seines Vaters in Montgomery zu arbeiten.
Paiges Freund Richard versucht mit Hilfe eines abgeänderten Zauberspruchs, sein schlechtes Karma loszuwerden. Allerdings geht der Zauber schief, und Phoebe bekommt das Karma der berühmten Spionin Mata Hari. Phoebe beginnt nun ihren Rachefeldzug gegen die Männerwelt, allen voran gegen Jason, der ihr abweisend gegenübersteht. Wütend darüber, dass er sich ihren Betörungsversuchen widersetzt, hetzt Phoebe die Schwarm-Dämonen auf Jason, um ihn zu töten ...
Die drei Schwestern ermitteln undercover in einer Zauberschule für gute Magier. Dort treibt ein kopfloser Ritter sein Unwesen, der nach und nach allen Lehrern das Haupt vom Körper trennt. Aber solange die Köpfe auf dem Schulgelände sind, können sie weiterleben. Die Mächtigen Drei versuchen, den Schüler zu finden, der den Ritter heraufbeschworen hat. Bei ihren Nachforschungen treffen sie selbst auf den Ritter ohne Haupt und werden von ihm geköpft ...
Phoebe kommt durch Zufall in den Besitz eines Flaschengeistes. Jinny, der Geist aus der Flasche, bringt sie dazu, sie freizuwünschen. Zu spät stellt Phoebe fest, dass Jinny ein Dämon ist und sie ausgetrickst hat. Sie muss nun den Platz mit ihr tauschen und wird selbst zum Flaschengeist. Währenddessen offenbaren sich Jinnys wahre Ziele: Sie möchte die verlorene Stadt Zanbar aus der Wüste auferstehen lassen - doch dazu muss Jinny erst die Mächtigen Drei töten ...
Die CIA fordert die Dienste der Verhaltensanalytiker an, um einen Maulwurf zu identifizieren, der durch seine Informationsweitergabe schon öfter den Erfolg von Missionen und das Leben der Agenten gefährdet hat. Doch die Arbeit des BAU-Teams wird stark erschwert, als sie ihre Büros und Computer an die CIA-Agenten abgeben müssen, die damit verhindern wollen, dass weitere Informationen nach außen getragen werden.
Im Urlaub auf Jamaika gerät Elle in den Verdacht, einen Mann ermordet zu haben. Zeitgleich erhalten die anderen Mitglieder des BAU-Teams an ihren jeweiligen Urlaubsorten seltsame Hinweise und die Aufforderung, ein nächstes Opfer zu retten. Die Zeit drängt, denn bald darauf taucht eine zweite Leiche auf. Der offenbar psychopathische Täter glaubt, der Hüter des Grals zu sein und sich auf einem Kreuzzug gegen Gideons Team zu befinden.
Die CIA fordert die Dienste der Verhaltensanalytiker an, um einen Maulwurf zu identifizieren, der durch seine Informationsweitergabe schon öfter den Erfolg von Missionen und das Leben der Agenten gefährdet hat. Doch die Arbeit des BAU-Teams wird stark erschwert, als sie ihre Büros und Computer an die CIA-Agenten abgeben müssen, die damit verhindern wollen, dass weitere Informationen nach außen getragen werden.
Im Urlaub auf Jamaika gerät Elle in den Verdacht, einen Mann ermordet zu haben. Zeitgleich erhalten die anderen Mitglieder des BAU-Teams an ihren jeweiligen Urlaubsorten seltsame Hinweise und die Aufforderung, ein nächstes Opfer zu retten. Die Zeit drängt, denn bald darauf taucht eine zweite Leiche auf. Der offenbar psychopathische Täter glaubt, der Hüter des Grals zu sein und sich auf einem Kreuzzug gegen Gideons Team zu befinden.
Martin versucht mit allen Mitteln, mit Malcolm zu kommunizieren. Doch sein Sohn hat den Kontakt zu ihm abgebrochen. Malcolm ermittelt unterdessen in einem Fall, der stark an eine Beziehungstat erinnert.
Will und Grace machen sich große Sorgen um ihre Freundin Karen. Sie hat einen unheimlichen neuen Freund, der sich als Arzt ausgibt und sie in eine abgelegene Hütte einlädt. Zum Glück hilft ihnen Karens Assistentin, die beiden im Wald zu finden. Vor Ort wartet eine böse Überraschung auf Will und Grace.
Will möchte sich auf seine bevorstehende Vaterrolle vorbereiten und kümmert sich deshalb aufopfernd um eine Wassermelone. Als er mit Grace einen Ausflug machen möchte, treffen die beiden im Aufzug auf Grace' Verflossenen James, dem sie seit einem sehr peinlichen Zwischenfall erfolgreich aus dem Weg gegangen ist. Überraschenderweise reagiert James positiv auf Grace und lädt sie sogar auf ein Date ein.
Bluebell steckt mitten in den Vorbereitungen für das alljährliche Planksgiving-Fest. Zoe kann es jedoch kaum abwarten, Thanksgiving in New York zu feiern. Vor der Abreise muss sie jedoch noch einige Patienten in die Praxis locken, da sie sonst ihren Anteil an Dr. Bricks verliert. Unterdessen versucht Lavon Wade davon zu überzeugen, endlich seine Gefühle für Zoe auszusprechen. George bekommt das Angebot, in der Kanzlei seines Vaters in Montgomery zu arbeiten.