Cristina freut sich auf eine "große Sache", die sich jedoch als dicker Mann entpuppt. Als sie zu einem anderen Fall zu Hilfe gerufen wird, funktioniert sie zum ersten Mal im Team und gibt Arbeit ab. Teddy ist begeistert und sieht, dass Cristina endlich etwas gelernt hat. Cristina hat somit "bestanden" und darf von nun an wieder operieren. Meredith forscht indessen weiter an den Inselzellen und findet schließlich des Rätsels Lösung - zum Missfallen von Bailey.
Mit Ellen Pompeo, James Pickens jr., Chandra Wilson, Justin Chambers, Patrick Dempsey, Sandra Oh, Kim Raver, Scott Foley, Chyler Leigh
Bluebell geht an die Wahlurnen. Natürlich unterstützt jeder Bürger tatkräftig und lautstark seinen Favoriten für den Stuhl des Bürgermeisters. Bei den Kandidaten verdrängen hingegen die Gefühle die Aufregung. Während Annabeth Lavon schöne Augen macht, kocht Lemon vor Eifersucht. Lavon findet allerdings immer mehr Gefallen an seiner schärfsten Konkurrentin Ruby. Unterdessen lässt sich Zoe mit Magnolia auf eine Abmachung ein, von der beide profitieren sollen ...
Mit Rachel Bilson, Jamie King, Cress Williams, Scott Porter, Wilson Bethel, Tim Matheson, Golden Brooks, Kelen Coleman, Kaitlyn Black
Luke hat sich die größte Mühe gegeben, ein feines Abendessen für Lorelai zu zaubern. Der gemeinsame Abend verläuft anders als geplant, als plötzlich ein frustrierter T.J. vor der Tür steht. Unterdessen veranstalten Emily und Richard eine Party, auf der Rory junge Männer aus gutem Hause kennenlernen soll, um Dean zu vergessen. Rory verlässt die Feier genervt an der Seite von Logan und Dean trifft eine traurige Entscheidung.
Mit Edward Herrmann, Keiko Agena, Alexis Bledel, Melissa McCarthy, Kelly Bishop, Lauren Graham, Liza Weil, Jared Padalecki, Matt Czuchry
Lorelai und Rory hoffen, dass es zwischen Emily und Richard zu einer Versöhnung kommt. Emily bleibt jedoch stur - für sie ist die Trennung endgültig und sie freut sich darauf, neue Männer kennenzulernen. Unterdessen treffen sich Lorelai und Christopher zum Mittagessen im Hotel. Luke erfährt erst danach von dem Ereignis und bemüht sich schwer, nicht eifersüchtig zu sein.
Mit Edward Herrmann, Keiko Agena, Alexis Bledel, Melissa McCarthy, Kelly Bishop, Lauren Graham, Liza Weil, Sean Gunn, Michael DeLuise
Im Krankenhaus liegen Siamesische Zwillinge, die in einer aufwändigen OP getrennt werden sollen. Fast alle Ärzte beteiligen sich an dieser "Jahrhundert-OP". Doch Arizona macht mit ihrer Nervosität alle unruhig. Teddy trauert um Henry. Sie macht insgeheim Cristina für seinen Tod verantwortlich und quält sie damit, ihr immer wieder die Einzelheiten der OP zu schildern. April, die das nicht mehr länger mit anschauen kann, platzt schließlich der Kragen ...
Mit Ellen Pompeo, James Pickens jr., Chandra Wilson, Justin Chambers, Patrick Dempsey, Sandra Oh, Eric Dane, Chyler Leigh, Kevin McKidd
Völlig unerwartet taucht Phoebes früherer Freund Clay bei den Schwestern auf. Er hat eine alte Urne aus Ägypten dabei und bittet Prue, deren Wert zu schätzen. Was Clay verschweigt: Die Urne ist gestohlen - und auf ihr lastet ein Fluch. Und der ist nicht zu unterschätzen. Zwei seiner Freunde wurden bereits von der Wächterin der Urne für ihre Habgier bestraft und mussten sterben. Als nun auch Prue die Urne untersucht, geraten sie und ihre Schwestern in höchste Gefahr ...
Mit Alyssa Milano, Holly Marie Combs, Shannen Doherty, Dorian Gregory, T. W. King, Victor Brown, Allen Cutler, Cristine Rose, Caroline Lowry
Als Piper nachts mit einer Reifenpanne liegen bleibt, wird sie von einem unheimlichen Wesen überfallen und verletzt. Bei dem Ungeheuer handelt es sich um einen "Wendigo": Tagsüber ist der "Wendigo" ein ganz normaler Mensch, nachts verwandelt er sich und reißt seinen Opfern das Herz aus dem Leib. Während Prue, Phoebe und Andy fieberhaft nach dem Wendigo suchen, macht Piper eine grauenhafte Entdeckung ...
Mit Alyssa Milano, Holly Marie Combs, Shannen Doherty, Dorian Gregory, T. W. King, Cristine Rose, Jocelyn Seagrave, Billy Jayne, J. Karen Thomas
Galen Barrow wird von einem Taxi überfahren. Er war bei der Fahrdienst-Vermittlung "Zooss" tätig, deshalb geht die Polizei zunächst davon aus, dass ein Konkurrent ihn ermordet hat. Kurz darauf wird Gordon Meadows festgenommen, doch er behauptet, zu der Tat erpresst worden zu sein. Sherlock glaubt ihm und findet mithilfe von Watson heraus, dass Barrow ein Verhältnis mit der verheirateten Lydia Guerrero hatte - sie wurde ebenfalls erpresst.
Mit Jonny Lee Miller, Lucy Liu, Jon Michael Hill, Aidan Quinn, Anastasia Griffith, Kate Jennings Grant, Devin Ratray, Bill English, Jeremy Cohenour
Brian hilft zwei Müttern, Tanya und Genevieve, ihr modernes Haus familienfreundlicher zu gestalten. Der Fokus liegt auf dem Wohnzimmer, dem Essbereich und dem Außenbereich. Brian verwandelt das Esszimmer in einen gemütlichen und funktionalen Raum mit einer Sitzecke für Kinder. Im Wohnzimmer wird neben dem Kamin eine Bücherwand aus Walnussholz installiert. Der Innenarchitekt behält die Sessel und kombiniert diese mit einem modernen Sofa, das sowohl bequem als auch stilvoll ist.
Für Mina und Karen steht ein ganz besonderes Makeover auf dem Programm. Eine alte Biker-Bar soll zu einem Einfamilienhaus umgestaltet werden. Doch dafür benötigt das Objekt eine Generalüberholung. Mit vereinten Kräften machen die beiden Frauen das Unmögliche möglich. Können sie mit dem Ergebnis auch die neuen Besitzer begeistern?