Der Film entfaltet sich wie ein psychologischer Thriller, er erzählt die Geschichte von J.D. Vance und wie er zum zweitmächtigsten Politiker der USA aufstieg. Middletown, Ohio ist der Ort, aus dem J.D. Vance seine Stärke, seine Widerstandskraft und seinen Rachedurst zieht: Hier wuchs er bei seinen Großeltern auf, weil sich seine drogenabhängige Mutter nicht um ihn kümmern konnte. In Yale fühlte er sich zunächst verloren, bevor er Denker entdeckte, die ihn tief beeinflussten und er seine spätere Frau Usha kennenlernte. Sein Weg führte ihn auch vom Atheismus zum katholischen Glauben. In einer Mischung aus Archivausschnitten seiner öffentlichen Auftritte, privaten Fotos und Interviews mit Menschen, die ihn kennen, begleitet und geprägt haben, entsteht das beunruhigende Bild eines Menschen, der von ganz unten kommt, es mit viel Ehrgeiz und ideologischen Wandlungen geschafft hat, in die Elite aufzusteigen und der noch weiter nach oben strebt.