Lermoos ist eine Gemeinde in Tirol, in der seit fast 400 Jahren kein Fasching gefeiert wird. Ein unscheinbares Holzkreuz am Rande des Talkessels am Fuße der Zugspitze erinnert an das Ereignis, nach dem Schluss mit lustig war. Dort, wo das sogenannte Wachtkreuz steht, soll zwölf jungen Männern der Teufel erschienen sein. Der Sagenjäger folgt den Spuren der fröhlichen Truppe, die laut Sage gruselig verkleidet in einem Wirtshaus im benachbarten Biberwier feierte. Was war auf dem Heimweg geschehen? Was war so furchtbar, dass der Fasching für Jahrhunderte aus Lermoos verbannt wurde? Max Müller trifft Maskenschnitzer Martin Westreicher und erfährt den Grund für die teufelsähnliche Verkleidung der Männer. Sagenexperte Peter Linser informiert den Sagenjäger, dass nicht nur der Teufel, sondern auch die Kirche ihre Hand im Spiel gehabt hat, und die beiden Einheimischen Andrea Mayer und Thomas Koch berichten, dass ihnen als Jugendliche die Sage als erzieherische Maßnahme erzählt wurde. Zuletzt trifft Max Müller noch Katharina und Lukas Mott, die einen ganz besonderen Bezug zur Sage haben.