Im August 1960 kommen fünf Musiker nach Hamburg - mehr Schülerband als Profimusiker. Sie spielen als "The Beatles" täglich mehrere Stunden in einem Stripclub vor einem aggressiven, betrunkenen Publikum. Als die Musiker im Dezember 1960 nach Liverpool zurückkommen, sind sie nicht mehr wiederzuerkennen. Die Dokumentation erzählt die Geschichte der Beatles zwischen Hamburg und Liverpool - kurz vor Beginn ihrer Weltkarriere.

Der britische Biologe und Entdecker Dan O'Neill gibt Einblick in die unglaubliche Artenvielfalt Guyanas. Sein Team und er entdecken Faultiere, Ameisenbären, Tapire, Capybaras, Klammer- und Brüllaffen, Otter, Amazonasfischer, Ozelote und riesige Arrau-Schildkröten, aber auch gefährlichere Tiere wie Piranhas und Boas.