Im Hafen von King Harbor lebt Arnie, ein ehemaliger Sonderschüler, den fast alle nur für einen liebenswerten Trottel halten. Arnie berichtet den drei Detektiven, dass sich eine verletzte Nixe seinem Boot genähert hätte. Er macht sich Vorwürfe, dass es ihm nicht gelungen ist, die Nixe in sein Boot zu ziehen. Sie sei vor seinen Augen ertrunken. Nick, Cody und Murray haben natürlich auch Schwierigkeiten, dieser Geschichte Glauben zu schenken.
Lydia ist immun gegen das Gift. Daher ist Derek fest überzeugt, dass sie der Formwandler ist, den sie suchen. Er zwingt Scott, seine Freunde - und sogar einige Feinde - zu versammeln, um sie vor dem Alpha zu beschützen.
1998 genießen der wohlhabende 45-jährige Peter Bergna und seine Frau Rinette ein scheinbar unbeschwertes Leben. Doch bei einem Autounfall passiert Schreckliches: Peter Bergna überlebt leichtverletzt. Seine Frau Rinette stirbt. Die Polizei ist sich bei Peters Befragung unsicher, ob die die Ereignisse zum Unfall tatsächlich so zugetragen haben...
Bens und Semirs Chefin Anna Engelhardt wird von ihrer Vergangenheit eingeholt. Bis vor einigen Jahren unterrichtete sie an einer Polizeiakademie und hatte eine Liaison mit dem Leiter der Einrichtung, der mittlerweile beim Landeskriminalamt Abteilungsleiter für "Organisierte Kriminalität" ist. Als einer ihrer ehemaligen Schüler, der ein verdeckter LKA-Ermittler war, ums Leben kommt, kreuzen sich die Wege von Anna und ihrem ehemaligen Liebhaber.
Ein harmloser Auffahrunfall führt die Autobahnpolizisten Ben und Semir auf die Spur des Profikillers Soldan Bartics. Offenbar ist Bartics auf den Gast eines Kölner Luxushotels, den Geschäftsmann Kurban Said, angesetzt worden. Das erste Attentat verfehlt jedoch sein Opfer und tötet dessen Leibwächter Carsten Kupfer. Doch dann finden die Polizisten heraus, dass sie offenbar die ganze Zeit eine falsche Spur verfolgt haben.
Ein bei allen beliebtes Ehepaar wird bei einer Schießerei aus dem Hinterhalt brutal ermordet. Die einzige Augenzeugin der Tat ist die zehnjährige Tochter des Paares. Sie allein kann den Verdächtigen mit dem Verbrechen in Verbindung bringen.
Als eine Mutter erstochen aufgefunden wird, kann nur deren kleiner Sohn den Mörder identifizieren. Doch die Aussage vor Gericht könnte für das Kind zu schwierig sein und den Fall der Staatsanwaltschaft gefährden.
Um die Kasse der "Riptide"-Detektei aufzubessern, hält Murray Bozinsky, das Computer-Genie, Gastvorlesungen an der Universität. Dabei hat er sich unsterblich in die junge Blondine Stephanie verliebt. Stephanie scheint sogar Murrays Liebe zu erwidern, denn sie sendet ihm Briefe und Kassetten. Sie fühlt sich von ihrem eifersüchtigen türkischen Ehemann Ahmed Kemal bedroht. Murray beschließt, Stephanie aus ihrer unglücklichen Ehe zu befreien.
Die Neuigkeiten über den Formwandler veranlassen Scott und Stiles, ihre Freunde zu beschützen, während Allison von ihrer Familie eine wichtige Aufgabe bekommt. Außerdem herrscht Panik in der Disco, als der Formwandler erneut zuschlägt.
In den Jahren 2005 und 2006 wird die Stadt Phoenix von einem brutalen Vergewaltiger und Serienmörder in Atem gehalten. Wie ein Wolf im Schafspelz lebt Mark Goudeau unbemerkt in der Nachbarschaft der Baseline Road. Dort entführt und erschießt er über 12 Monate lang wahllos 9 Menschen auf offener Straße, zumeist Frauen. Während die Anwohner in Angst leben, versucht die Polizei mit Hilfe eines Phantombilds den berüchtigten Baseline-Killer zu fassen.
Der Norden Englands war in den 70er Jahren das Jagdrevier des Serienkillers mit dem unrühmlichen Namen "The Yorkshire Ripper". Trotz massiver Ermittlungen seitens der Polizei trieb er fünf Jahre lang sein Unwesen und lehrte insbesondere Frauen das Fürchten. In dieser Zeit wurde er sogar mehrmals von der Polizei verhört. Bei seiner Festnahme gab Sutcliffe an, von seiner Arbeit als Totengräber inspiriert worden zu sein.
In den Sommernächten des Jahres 1980 fanden zwei Serienkiller am Sunset Boulevard ihre Befriedigung. Carol Bundy, die in problematischen Verhältnissen aufgewachsen war, und Douglas Clark, der aus einem intakten Elternhaus stammte, begegneten sich, nachdem Bundys Ehe in die Brüche gegangen war. Gezeichnet von den Misshandlungen während ihrer Ehe, ließ sich Carol Bundy von Douglas Clark zum Ausleben seiner mörderischen Fantasien verführen.
In einer ruhigen Wohngegend wurde das Ehepaar Layman ermordet. Das Team findet im Kinderzimmer die völlig verstörte kleine Tochter des Paares. Die Ermittler untersuchen die Kellerräume des Nachbarn Jack Herson, der offensichtlich dabei ist, einen stereotaktischen Kopfrahmen, der in der Neurochirurgie bei Gehirnoperationen Anwendung findet, zu erstellen. Als Langston auch noch Blutspuren entdeckt, glaubt er, endlich Dr. Jekyll gefunden zu haben.
Bobbys Stiefmutter Amanda kommt zu Besuch und hat seine Cousine Brittany mitgebracht. Die junge Frau ist sehr hübsch aber auch sehr unvorsichtig. Bobby soll Brittany vor den Gefahren der Großstadt schützen, da sie dort studieren möchte. Brittany findet alles unglaublich aufregend, und als sie dann auch noch einen netten Polizisten kennenlernt, ist sie vollkommen hin und weg. Doch dann taucht plötzlich der gefährliche Schlafzimmer-Mörder auf.
Bobby soll für Pete Flood, einen ehemaligen Offizier der Air Force, einen Container finden, in dem angeblich Wrackteile eines Ufos versteckt wurden. Flood geht davon aus, dass das FBI und die Air Force den Absturz des Ufos vertuschen wollen. Als Bobby und Reno versuchen, an Informationen zu gelangen, kommen sie nicht weiter, und schon bald haben auch die beiden den Verdacht, dass FBI und Air Force tatsächlich ein Geheimnis hüten.
Eine Mutter wird vermisst, nachdem sie im Spielcasino sehr viel Geld verloren hat. Im Prozess gehen der Staatsanwalt und der Detektiv ein großes Wagnis ein, um den Mörder seiner gerechten Strafe zuzuführen.
Als ein Mann aus Tulsa durch einen Kopfschuss umgebracht wird und Ermittler in der Garage nebenan versteckte Waffen finden, wird die Beteiligung des Nachbarn an diesem brutalen Verbrechen immer wahrscheinlicher.
Hodges übernimmt einen CSI-Kurs an der Highschool. Die Schülerin Katy bittet ihn, einen echten Fall bearbeiten zu dürfen. Gemeinsam mit ihren Freunden Guillermo und Derrick will Katy das Rätsel um den Brand in einem Apartmenthaus lösen. Unterdessen kommt es im Aufenthaltsraum der Polizei zu einem dramatischen Vorfall: Mehrere Beamte müssen sich heftig übergeben und verlieren das Bewusstsein. Nick lässt sofort das gesamte Revier abriegeln.
Nachdem sie für ein Vorstellungsgespräch bei der Firma Crisis Resolution abgelehnt wurde, verschafft sich die aufstrebende Verhandlungsführerin Maxine Carlson unerlaubten Zugang zu einer Geiselnahme. Die taktischen Gespräche mit dem Täter werden durch den Top-Experten Eric Beaumont geleitet. In der Hoffnung, dennoch in sein qualifiziertes Team aufgenommen zu werden, liefert sie Beaumont Schlüsselinformationen, die helfen, die Krise zu lösen.
Nate und seine vier Kumpane unternehmen einen neuen Anlauf, sich an Ian Blackpoole zu rächen, der sich seinerzeit weigerte, die Behandlungskosten für Nates Sohn zu übernehmen. Blackpoole wird ein Museum einweihen, in dem er selbst sowie einige seiner Versicherten ihre schönsten Exponate ausstellen wollen. Nate und sein Team wollen am Tag der Eröffnung das gesamte Museum ausrauben - dieses gleicht aber dem Hochsicherheitstrakt eines Gefängnisses.
Nathan hat dem Alkohol abgeschworen und versucht, in seinem ehemaligen Versicherungsjob wieder Fuß zu fassen. Zufällig wird er Zeuge eines Autounfalls und kann den Bankangestellten Matt Kerrigan und dessen Tochter aus dem brennenden Fahrzeug befreien. Offenbar wurde das Auto von Matt, der gegen die Mafia aussagen sollte, manipuliert. Am selben Abend wird Nathan, als er nach Hause kommt, von einem Unbekannten angegriffen.
Mark Howorth, ein Ausnahmetalent in der Kampfsportszene, wird bei einem illegalen Kampf so schwer verletzt, dass er nie wieder in den Ring treten kann. Sein Vater Jack vermutet, dass in die Trinkflasche seines Sohnes K.-o.-Tropfen gemischt wurden, und sucht beim Leverage-Team Hilfe. Dieses schleicht sich bei dubiosen Manager und Wettkampfveranstalter Jed Rucker ein. Als der Plan auffliegt, muss Eliot im Ring gegen einen Profifighter antreten.
Nachdem sie für ein Vorstellungsgespräch bei der Firma Crisis Resolution abgelehnt wurde, verschafft sich die aufstrebende Verhandlungsführerin Maxine Carlson unerlaubten Zugang zu einer Geiselnahme. Die taktischen Gespräche mit dem Täter werden durch den Top-Experten Eric Beaumont geleitet. In der Hoffnung, dennoch in sein qualifiziertes Team aufgenommen zu werden, liefert sie Beaumont Schlüsselinformationen, die helfen, die Krise zu lösen.
In den Jahren 2005 und 2006 wird die Stadt Phoenix von einem brutalen Vergewaltiger und Serienmörder in Atem gehalten. Wie ein Wolf im Schafspelz lebt Mark Goudeau unbemerkt in der Nachbarschaft der Baseline Road. Dort entführt und erschießt er über 12 Monate lang wahllos 9 Menschen auf offener Straße, zumeist Frauen. Während die Anwohner in Angst leben, versucht die Polizei mit Hilfe eines Phantombilds den berüchtigten Baseline-Killer zu fassen.
Hodges übernimmt einen CSI-Kurs an der Highschool. Die Schülerin Katy bittet ihn, einen echten Fall bearbeiten zu dürfen. Gemeinsam mit ihren Freunden Guillermo und Derrick will Katy das Rätsel um den Brand in einem Apartmenthaus lösen. Unterdessen kommt es im Aufenthaltsraum der Polizei zu einem dramatischen Vorfall: Mehrere Beamte müssen sich heftig übergeben und verlieren das Bewusstsein. Nick lässt sofort das gesamte Revier abriegeln.
Um die Kasse der "Riptide"-Detektei aufzubessern, hält Murray Bozinsky, das Computer-Genie, Gastvorlesungen an der Universität. Dabei hat er sich unsterblich in die junge Blondine Stephanie verliebt. Stephanie scheint sogar Murrays Liebe zu erwidern, denn sie sendet ihm Briefe und Kassetten. Sie fühlt sich von ihrem eifersüchtigen türkischen Ehemann Ahmed Kemal bedroht. Murray beschließt, Stephanie aus ihrer unglücklichen Ehe zu befreien.
Die Neuigkeiten über den Formwandler veranlassen Scott und Stiles, ihre Freunde zu beschützen, während Allison von ihrer Familie eine wichtige Aufgabe bekommt. Außerdem herrscht Panik in der Disco, als der Formwandler erneut zuschlägt.
Bobbys Stiefmutter Amanda kommt zu Besuch und hat seine Cousine Brittany mitgebracht. Die junge Frau ist sehr hübsch aber auch sehr unvorsichtig. Bobby soll Brittany vor den Gefahren der Großstadt schützen, da sie dort studieren möchte. Brittany findet alles unglaublich aufregend, und als sie dann auch noch einen netten Polizisten kennenlernt, ist sie vollkommen hin und weg. Doch dann taucht plötzlich der gefährliche Schlafzimmer-Mörder auf.
Bobby soll für Pete Flood, einen ehemaligen Offizier der Air Force, einen Container finden, in dem angeblich Wrackteile eines Ufos versteckt wurden. Flood geht davon aus, dass das FBI und die Air Force den Absturz des Ufos vertuschen wollen. Als Bobby und Reno versuchen, an Informationen zu gelangen, kommen sie nicht weiter, und schon bald haben auch die beiden den Verdacht, dass FBI und Air Force tatsächlich ein Geheimnis hüten.
1998 genießen der wohlhabende 45-jährige Peter Bergna und seine Frau Rinette ein scheinbar unbeschwertes Leben. Doch bei einem Autounfall passiert Schreckliches: Peter Bergna überlebt leichtverletzt. Seine Frau Rinette stirbt. Die Polizei ist sich bei Peters Befragung unsicher, ob die die Ereignisse zum Unfall tatsächlich so zugetragen haben...
Eine Mutter wird vermisst, nachdem sie im Spielcasino sehr viel Geld verloren hat. Im Prozess gehen der Staatsanwalt und der Detektiv ein großes Wagnis ein, um den Mörder seiner gerechten Strafe zuzuführen.
Als ein Mann aus Tulsa durch einen Kopfschuss umgebracht wird und Ermittler in der Garage nebenan versteckte Waffen finden, wird die Beteiligung des Nachbarn an diesem brutalen Verbrechen immer wahrscheinlicher.