Vorgeschichte von "Der kleine Hobbit" und "Der Herr der Ringe": Im Zweiten Zeitalter von Mittelerde werden große Mächte geschmiedet, Königreiche steigen auf und fallen, Hoffnung hängt am seidenen Faden. Tolkiens ikonischster Schurke strebt zur Macht und führt fast ganz Mittelerde in sein Reich der Finsternis.

Die geheimnisvollen Welten von Mittelerde im Zweiten Zeitalter: Seit Jahrhunderten ist die unsterbliche Elbenkönigin Galadriel auf der Suche nach Sauron. Hexenmeister Sauron kann vielerlei Gestalt annehmen und ist ein Meister der Täuschung. 

Sauron war einst nur Handlanger des Bösen. Doch nun strebt er nach der Macht über Mittelerde. Um sie zu erringen, will er Ringe schmieden und als Geschenke an die verschiedenen Bewohner von Mittelerde verteilen, darunter Elben, Zwerge und Menschen. Doch ein Ring, der nur Sauron gehört, und nur Sauron gehorcht, soll die Besitzer aller anderen Ringe unterwerfen.