Bevor Holt und Amy das Revier verlassen, um ihre neuen Aufgaben als stellvertretender Kommissar und Abteilungsleiterin zu übernehmen, sollen sie gebührend verabschiedet werden. Jake übernimmt daher die Organisation eines letzten Coups. Dabei kommt es allerdings zu einigen - teils dramatischen - Missverständnissen auf dem Revier ...
Homer entdeckt durch Zufall, dass er ein besonderes Talent hat: Haareschneiden. Er ist in der Lage, alle Frauen dieser Welt fantastisch zu frisieren. Die Neuigkeit geht wie ein Lauffeuer durch Springfield, so dass Homer bald einen eigenen Haarsalon eröffnet. Anfangs bereitet ihm das große Freude, aber schon bald geht ihm das Gequatsche seiner Kundinnen furchtbar auf die Nerven. Und so überlegen sich Marge und Homer, wie sie den Salon schnellstmöglich wieder schließen können.
Maggie sperrt sich versehentlich im Auto ein. Bei der Suche nach dem Zweitschlüssel finden die Simpsons eine Kiste mit 500 alten Schlüsseln. Marge beschließt, diese den rechtmäßigen Besitzern zurückzugeben. Homer schnappt sich zunächst den Schlüssel der "Duff Brauerei" und klaut dort kurzerhand den "Duff"-Zeppelin, mit dem er eine wilde Fahrt unternimmt. Indes bricht Lisa in die Grundschule ein und stößt im Keller auf einen merkwürdigen Raum, den sie vorher nie gesehen hat.
Nach der Trennung von Julie ist J.D. so niedergeschlagen, dass seine Freunde ihm raten, den Kummer mit einer neuen Liebhaberin zu bekämpfen. Also bittet er Elliot um Hilfe. Die entpuppt sich jedoch nicht gerade als weltbeste Kupplerin - und findet erstmal für sich selbst einen neuen Lover: den Assistenzarzt Keith. Ausgerechnet der ist J.D. schon seit Langem ein Dorn im Auge, da er nicht nur hervorragende fachliche Kenntnisse besitzt, sondern auch noch verdammt gut aussieht ...
Dr. Kelso ist außer sich vor Wut: Ein Vogel hat sich im Sacred Heart eingenistet. Er beauftragt den Hausmeister, das Tier zu verjagen, doch der findet schnell Gefallen am kleinen Piepmatz - und behält ihn als Haustier ... J.D. schlägt sich mit einem anderen Störenfried herum. Sein Assistent Keith ist einfach ekelerregend perfekt! Also schiebt J.D. ihm jede Menge Fehler unter, obwohl Keith nie Fehler macht, und versucht sogar zu erreichen, dass Keith gefeuert wird.
Walden hat sich Hals über Kopf in Zoey verliebt. Sie ist allerdings skeptisch, weil sie erkannt hat, dass sich Walden innerlich noch nicht von seiner Exfrau Bridget getrennt hat. Kurzerhand unterschreibt er in ihrem Beisein die Scheidungspapiere und lädt sie zu einem Trip nach Mexiko ein. Am nächsten Tag taucht Bridget bei Walden auf und gesteht ihm, dass ihre Liebe zu ihm wieder entflammt sei und will mit ihm schlafen - eine verzwickte Situation für Walden.
Es weihnachtet in Malibu, und Walden und Zoey erwarten ihre Eltern zu den Feiertagen. Waldens Mutter Robin ist eine Primatenforscherin. Es stellt sich heraus, dass Walden bis zum vierten Lebensjahr mit einem Gorilla namens Magilla aufgewachsen war. Voller Wut darüber, dass ihn seine Mutter als Versuchskaninchen missbraucht hat, verlässt er das Haus. Wenig später steht er völlig betrunken vor Zoeys Tür, die gerade ihre aus England angereisten Eltern begrüßt hat.
Howard bringt seine neue Freundin Bernadette zum Abendessen zu seinen Freunden mit. Dabei muss seine Flamme am eigenen Leib erfahren, wie verschroben Sheldon ist. Als Bernadette im Laufe des Abends Interesse an Leonards Experiment zeigt, lädt dieser sie ein, es sich anzusehen. Howard reagiert eifersüchtig - und auch Penny ist von der Situation alles andere als begeistert. Sie bittet Sheldon, ihr etwas über Physik beizubringen, damit sie mit Bernadette mithalten kann.
Mrs. Krabappel wird - Bart sei Dank - vom Dienst suspendiert. Sie muss daraufhin in eine Art Besserungsanstalt für Lehrer. Das tut Bart jedoch so leid, dass er ihr zur Flucht verhilft. Da Edna Krabappel dabei aus dem Fenster klettern muss, ist die Sache nicht ganz ungefährlich - prompt stürzt sie ab. Ned Flanders, der zufällig vorbeikommt, fängt sie im letzten Moment auf. Es entwickelt sich eine leidenschaftliche Affäre zwischen den beiden, über die bald ganz Springfield spricht.
Homer versucht krampfhaft, sich mit seinem coolen neuen Kollegen anzufreunden, dem Sicherheitsmann Wayne. Der ist allerdings äußerst zurückhaltend und interessiert sich nicht für neue Bekanntschaften. Schließlich gelingt es Homer, Wayne zu einem Bier bei Moe zu überreden - und staunt nicht schlecht, als der Sicherheitsmann plötzlich Geheimdienstqualitäten an den Tag legt. Als sich Wayne wenig später mit Mr. Burns anlegt und seinen Job verliert, zieht er bei den Simpsons ein ...
Die Gruppe ist auf der Flucht vor einer Kernschmelze und begibt sich dafür auf ein Boot. Kurz bevor sie ablegen können, taucht Pat plötzlich bewaffnet vor ihnen auf und droht damit, alle umzubringen. In letzter Sekunde werden sie von Pamela gerettet, die ihn erschießt. Phil versteht sich sehr gut mit dem Neuzugang, was der schwangeren Carol gar nicht gefällt. Sie will Pamela so schnell wie möglich loswerden.