Entzückendes, fantasievolles Animationsabenteuer nach dem beliebten Kinderbuch von Jakob Martin Strid. Eine junge Katze und ein kleiner Elefant begeben sich in einer ausgehöhlten Riesenbirne auf erlebnisreiche Schiffsreise, um den vermissten Bürgermeister auf einer sagenumwobenen Insel zu finden. Kunterbunter Abenteuer-Spaß für Kinder! JB, der beliebte Bürgermeister der idyllischen Sonnenstadt, ist spurlos verschwunden. Sein Stellvertreter Knorzig schreckt vor nichts zurück, um das Amt zu übernehmen. Da finden die Katze Mitcho und der Elefant Sebastian eine Flaschenpost von JB. Darin befindet sich ein Samenkorn, dem eine Riesenbirne entwächst und von Professor Glykose in ein gemütliches Hausboot verwandelt wird. Und so begeben sich Mitcho, Sebastian und Glykose auf abenteuerliche Suche nach einer geheimnisvollen Insel, auf der sie JB vermuten.