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Regisseur Kim träumt in den 70ern davon, seinen Film mit einem alternativen Ende in ein Meisterwerk zu verwandeln - gegen den Willen von Zensur und Produzenten. Koreanische Tragikomödie.

Kurz nachdem die alleinerziehende Karlotta ihren Geschäftsfreunden Astrid und Johan eine neue Idee für das gemeinsame Café vorstellt, entdeckt sie, dass ihr Freund Gustav sie betrügt. Karlotta fällt aus allen Wolken. Hätte sie doch mal auf Tochter Linnea gehört. Im Trennungsschmerz erhält sie dann romantische Briefe von einem Unbekannten.