Fantasyfilm Großbritannien ist von der Invasion der Angelsachsen bedroht. Im Inneren spalten zwei Glaubensrichtungen das Land: die Anhänger der heiligen "Großen Mutter" und die Christen, die immer mehr werden. Auf der Insel Avalon lehrt die Herrin des Sees Viviane ihrer Nichte Morgaine die Zauberkunst. Vivianes Schwester Morgause aber arbeitet gegen sie. Nach dem bekannten Roman von Marion Zimmer Badley. Produziert, neben Gideon Amir, vom bekannten, 2011 verstorbenen deutschen Producer, Drehbuchautor und Filmregisseur Bernd Eichinger (Produzent von u. a. "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo", "Die unendliche Geschichte", "Der Name der Rose", "Das Parfum").