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Ein verbitterter Lehrer verbringt die Weihnachtsferien mit einem Schüler und der Haushälterin im Internat. Alexander Paynes gefeierte Tragikomödie mit Paul Giamatti. Ein Oscar!

Sean Hastings will den Pachtvertrag für das Waisenhaus nicht verlängern. Der Grund liegt darin, dass er den Glauben an Gott verloren hat, als seine Frau bei einem Leben ums Leben kommt. Erst als die junge Megan seinen Sohn vor dem Ertrinken rettet, lässt er sich auf einen Deal ein und verlängert den Vertrag.