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Generalleutnant Mahmud Majid übernimmt nach dem Tod des Königs von Burdabi die Herrschaft über das Land. Schnell stellt sich heraus, dass er dem rechtmäßigen Thronerben Prinz Hassad nach dem Leben trachtet. Steve will Majid, der auch für den Tod des alten Königs verantwortlich ist, aufhalten. Als Tarnung dient ihm ein Besuch der Fliegerstaffel "Thunderbirds", die am Nationalfeiertag teilnehmen soll.

Nach Simons verletzenden Worten kommt Vicki zum Entschluss, aus der Alten Post auszuziehen. Isa schlägt vor, dass Vicki zu Fabian zieht. Dieser muss sich fragen, ob er sein Haus, in dem ihn alles an Sarah und Leo erinnert, mit Vicki teilen will- Derweil sieht Simon ein, dass er sich bei Vicki entschuldigen sollte. Doch während er in der Alten Post nur ihr Armband findet, das sie beim Auschecken verloren hat, stößt Vicki mit Fabian auf ihre neue WG an.

Der Serienkiller Red John scheint Jane immer einen Schritt voraus zu sein. So kennt er bereits die Namen der sieben Verdächtigen, die Patrick Jane für Red John hält. Weder Lisbon noch er können sich erklären, wie er an diese brisante Information gekommen ist. Das CBI muss den Mord an Sandra Helvig aufklären, die von ihrem Freund, dem Baseballspieler Cody Benbow tot in der Wohnung aufgefunden wurde. Doch parallel kümmern sie sich weiter um Red John ...

Dr. Leo wird wegen Mordes an Rita Phillips verhaftet, der Hauptgeldgeberin seines Krankenhauses. Ihre Tochter findet ihn mit einem Skalpell direkt am Tatort. Da ihr Tod das Ende der finanziellen Unterstützung bedeutet, vermutet Petrocelli, dass der wahre Mörder an anderer Stelle zu finden sein muss.

Nino deckt einen Überwachungsskandal auf Schloss Einstein auf und sieht in Berger den Strippenzieher. Justus wird mit Tommys Enttäuschung über Sophies wahre Gefühle konfrontiert. Animiert von Elias spielt die 7. Klasse Frau Levin einen Streich.

Über dem Senegal verschwindet ein Flugzeug der CIA, das eine gefährliche Gefangene an Bord hatte. Phoenix soll herausfinden, was hoch über den Wolken passiert ist - nicht zuletzt, da es sich bei den Verschollenen um das Team von Commander Wheeler handelt, der der Sohn des Vizepräsidenten ist. Mac ist sich sicher, dass der Flieger über dem Bermudadreieck heruntergegangen ist, genauer: auf dem sagenumwobenen Ex-Navy-Stützpunkt Goat Island ...

Marissa zeigt Symptome einer Schwangerschaft, doch die Tests sind negativ. Eine Villa ist mit einem Fluch belastet. Eine Guillotine entwickelt ein Eigenleben. Insgesamt fünf spannende Fälle, die wahr oder nur erfunden sind.

Trip, der Sohn des Medienmoguls Jonas Slaughter, wurde ermordet in seiner Hotelsuite gefunden. Hauptverdächtige ist Jonas' zweite Frau Anna. Sie hatte Jonas kurz zuvor gedrängt, ihr mehr Anteile am Erbe zu geben. In Verdacht gerät auch der dubiose Weltreisende Oscar Landau. Er bewohnte zur Zeit des Mordes das Hotelzimmer neben Trips Suite, und es gibt einige Indizien, die darauf hindeuten, dass er etwas mit dem Mord zu tun haben könnte.

In dem fiktiven Dorf Lansing, in der Nähe von München, sorgt eine schon seit Ewigkeiten zerstrittene Familie ständig für Trubel. Dank ihres bayrischen Dialekts ist gute Unterhaltung garantiert.

Nachts explodiert auf der Churchill Road in Sacramento ein Wagen: Der Fahrer, Titus Stone, der bei einer Drohnen-Entwicklungsfirma arbeitete, ist bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Nachforschungen bringen zutage, dass sein Tod mit dem Projekt "Redbird", an dem er mit seinen Chefs Kris Makenna und Elliott Winston beteiligt war, zu tun haben muss. Bei einem Einsatz in Afghanistan verfehlte eine Drohne ihr militärisches Ziel, traf ein Wohnhaus und tötete viele Menschen.

Steve Austin ist sauer, als er seine Weihnachtsferien opfern muss, um ein Problem mit einem Großlieferanten für Raumfahrtsystemen zu untersuchen. Er findet heraus, dass der Geschäftsführer Horton Budge ein geiziger Mann ist, der seine Angestellten gnadenlos ausbeutet. Als er merkt, dass Budges Neffe mit seinem Gehalt nicht einmal seine Familie erhalten kann, benutzt Steve seine bionischen Superkräfte, um den Angestellten zu helfen.

Reno ist auf der Jagd nach einem Gangster und muss überrascht feststellen, dass der Mann eigentlich schon seit vier Jahren tot sein sollte. So kommen Bobby und er einer Organisation auf die Schliche, die vorgetäuschte Tode organisiert und dann den gesuchten Kriminellen neue Identitäten verpasst. Reno versucht, sich in die Gruppe namens "Die Pipeline" einzuschleusen und kommt bald in Versuchung, sich selber eine neue Identität zu verschaffen.

In dem fiktiven Dorf Lansing, in der Nähe von München, sorgt eine schon seit Ewigkeiten zerstrittene Familie ständig für Trubel. Dank ihres bayrischen Dialekts ist gute Unterhaltung garantiert.

Die Secret-Service-Agentin Paula wird ermordet in ihrem Haus aufgefunden. Logan und Barek gehen davon aus, dass die Tat mit ihrer Arbeit als Agentin zusammenhängt, aber der Secret Service zeigt sich nur wenig kooperativ. Unterdessen entdecken die Ermittler, dass Paulas Mann, der mächtige Lobbyist Jay Kendall, in schmutzige Geschäfte verwickelt war. Dann kommt allerdings heraus, dass Paula vermutlich einem Einbrecher in die Quere kam.

Felix und seine Freunde glauben, dass das Schweigegeld, das Robert Muyter De Boeck gezahlt hat, etwas mit Marijkes Krankheit zu tun hat. Ella findet den Walkman wieder, und die Gruppe folgt Theo, der verdächtig scheint. Felix konfrontiert seine Großmutter Jos, die ihm die Wahrheit über das Geld und die Behandlungskosten für Marijke verrät. Felix ist entschlossen, Theo zu konfrontieren und mehr über EternoFarma zu erfahren.

Ein Krimineller droht damit, eine Bombe in die Luft zu jagen, wenn er nicht die gewünschte Geldsumme bekommt, die er verlangt. Der fragwürdige Kopfgeldjäger Tony O'Malley versucht, den Verbrecher zu fassen, doch dafür will er Bobby und Reno dazu bringen, ihm zu helfen. Allerdings hat Bobby kein Interesse daran, mit dem unzuverlässigen O'Malley zusammenzuarbeiten. Also macht sich O'Malley alleine auf den Weg, den Verbrecher zu schnappen.

Felix entführt Theos geliebte Laborratte Cleo, um ihn zu erpressen. Theo erklärt schließlich, dass Marijke einem gefährlichen Medikament namens Infinivit ausgesetzt war, das für Ratten lebensverlängernd ist, für Menschen aber tödlich. Die Freunde belauschen Theo, als er Patricia berichtet, dass Fässer mit dem giftigen Medikament 1989 irgendwo unter der Erde abgeladen wurden. Patricia ist schockiert, entscheidet aber, die Fässer zu verschweigen.

Das Team wird zu einer Hochzeitgesellschaft gerufen, bei der es einen Mord gab. Jane vermutet den Täter unter den Gästen. Bald kristallisiert sich heraus, dass es wohl eigentlich um den Diebstahl einer sehr wertvollen Bibel ging. So muss die Braut trotz allem vor den Altar treten, und auf der anschließenden Hochzeitsfeier verrät sich der Täter auch prompt. Bei dem Versuch zu fliehen, kommt es zu einer wilden Schießerei ...

Eine Verbrecherbande hat vor, eine Rakete zu stehlen, während sie unter der Aufsicht des OSI von San Diego zu einem Testgelände in Nevada transportiert wird. Steve erfährt von dem heimtückischen Plan und lässt sich in die Gruppe einschleusen. Dort wird er allerdings streng bewacht und kann Oscar Goldman nicht mitteilen, dass der für die Sicherheit des Transports zuständige Offizier mit den Verbrechern zusammenarbeitet.

JJ mag das gleiche Mädchen wie sein Bruder. Ray bemerkt das überhaupt nicht - und so gibt er JJ sogar noch Tipps, wie er seinen Schwarm für sich gewinnen kann. Bei seiner Masche, die er "Mieser Don Juan" nennt, ist alles erlaubt. Im Kampf um die große Liebe gibt es für Ray keine Regeln, bis er herausfindet, dass JJ sein Nebenbuhler ist. Denn gegen seinen Bruder will er nicht antreten.

Der Maschinenbau-Student Eric Newsome ist ein Draufgänger und bricht für seinen Freund Drew in ein Krankenhaus ein, um dort eine Akte zu stehlen. Am nächsten Tag wird er tot in einem Wasserspeicher gefunden. Goren und Eames kommen bald dahinter, dass Drews Mutter Victoria ihren Frauenarzt Dr. McKenna auf 20 Millionen Dollar Schadensersatz verklagen will. Angeblich ist er für die Behinderung ihrer 22-jährigen Tochter Lisa verantwortlich.

Maya und Melanie arbeiten zusammen, um anderen Familien mit behinderten Kindern zu helfen. Sie haben sogar einen Stand auf einer Messe für diese Zielgruppe. Vor Ort stellen die beiden Frauen aber schnell fest, dass sie beinahe mit allen Ausstellern schon eine Auseinandersetzung hatten. Es wird also schwer, ihre Ware an den Mann zu bringen.

Eine alte Freundin von Reno meldet sich nach langer Zeit wieder und bittet ihn um Hilfe. Reno zeigt sich hilfsbereit, allerdings weiß er zunächst auch nichts von der großen Überraschung, die seine Freundin Jane Prescott für ihn bereithält. Sie erzählt ihm, dass sie einen vierzehnjährigen Sohn hat und, dass dieser von Reno sei.

Eine gefakte Liste mit Männern, die Red John-Verdächtige sind, wurde aus dem Büro von Patrick Jane gestohlen. Kurz darauf ist Benjamin Marx tot - er stand auf der Liste. Lisbon befürchtet nun, dass die anderen Männer von der Liste auch ermordet werden sollen und ordnet für sie Polizeischutz an. Ein gewisser Haibach, der diesen Schutz ablehnt, wird entführt. Als Patrick Jane auf eigene Faust weiterermittelt, wird auch er das Opfer einer Entführung.