Leo da Vinci

Unterwegs treffen die Freunde das kleine Mädchen Maria und retten sie vor einem wütenden Stier. Sie lassen die Raupe unter einem Weidenbaum zurück und bitten Maria darauf aufzupassen. Sie erreichen Venedig, schwimmend mit ihrem Fass. Dort treffen sie Fabrizio, einen alten Freund von Leo. Die beiden Kaufleute und Francis und Cicala sind schon kurz vor ihnen in Venedig eingetroffen und entdecken im Hafen das Schiff des Roten Piraten.