Leo da Vinci

Auf dem Weg nach Venedig treffen Leo und seine Freunde auf eine Truppe, deren Kutsche feststeckt. Als er mit Lisa und Lollo zu Hilfe eilt, stellt sich die Truppe als Schauspieler heraus, die auf dem Weg zu ihrem Auftritt am Abend sind. Zum Dank laden sie Leo ein. In der Stadt treffen sie auf einen alten Bekannten: Vanni aus Leos Künstlerklasse hat als Bühnenmaler bei der Truppe angeheuert. Durch sein mäßiges Talent muss Leo den abendlichen Auftritt retten.