Suitable Flesh

Die Psychiaterin Dr. Elizabeth Derby wird mit einem bizarren Fall konfrontiert. Ihr Patient Asa Waite leidet an seltsamen Anfällen. Zudem behauptet der junge Mann, dass sein schwerkranker Vater Ephraim in der Lage sei, Besitz von ihm zu ergreifen! Anfangs geht die Ärztin von einer Psychose aus. Aber ehe sie sich versieht, gerät Dr. Derby selbst ins Visier von Ephraims okkulter Kraft. Auch Dr. Daniella Upton wird zur Zielscheibe des bösartigen Körperwechslers. - Der Film basiert auf der Kurzgeschichte "The Thing on the Doorstep" (1937) von H.P. Lovecraft.