Sachsens Glanz und Preußens Gloria

Friedrich II. gibt den Brühlschen Palast zur Plünderung frei. Einzigartige Kunstschätze und Zeugnisse bester Handwerksarbeit fallen dieser sinnlosen Rache zum Opfer. Ein einfacher Mann kann einen Teil der Gemälde vor der Zerstörung bewahren. August III. "residiert" auf dem Königstein. Die in Pirna verschanzten Truppen - kurz vor dem Hungertod - werden allesamt in die preußische Armee gezwungen. Dresden ist preußische Garnison. Sachsens Glanz verblasst vor Preußens Gloria. Die im Schloss ausharrende Königin schmiedet mit den Damen des Hofstaates, Franziska von Brühl und Pepita von Nostritz, Widerstandspläne, täglich auf das Eingreifen der großen europäischen Koalition wartend. Um endlich Pepitas Liebe zu erringen, erklärt sich Simonis zur Hilfe bereit, überquert auf abenteuerlichem Wege zweimal die Front. Die Entdeckung seiner Gegenspionage im preußischen Lager bringt für Simonis das Ende seiner abenteuerlichen Karriere. Der junge Pole entrinnt der Gefahr, in Preußens Armee gezwungen zu werden und gewinnt Pepita. Aus den Trümmern des sächsischen Glanzes mit Unbehagen auf die preußisch-militärische Ordnung schauend, formulieren der greise von Rosen und die junge Pepita die Vorstellungen von einem sinnvollen Leben.