Prinz Himmelblau und Fee Lupine

Nach dem Wunsch seiner Mutter soll Prinz Himmelblau eine Prinzessin heiraten. Auf keinen Fall darf diese magische Kräfte besitzen. Doch dann trifft Prinz Himmelblau die Fee Lupine. Die entzückende Fee lebt mit ihrem Pony Alfonse und ihrer Schwester Elli bei den Feen mitten im Königreich. Als die Königin sie mit ihrem magischen Fernglas entdeckt, ist sie entsetzt und greift ein. Da die Zeit drängt und sie sich keinen besseren Rat weiß, lässt sie die Hexe Confidante aus dem Turmverlies holen. Confidante sitzt dort seit zwei Jahren, weil sie versucht hatte, die Königin mit Hexenkunst vom Thron zu befördern. Sie soll nun verhindern, dass sich Himmelblau und Lupine verlieben. Confidante, verkleidet als Krämerin, sucht Himmelblau und Lupine auf - und belegt sie mit einem doppelten Fluch: Ist der eine wunderschön, hat er einen schlechten Charakter. Der andere dagegen ist an dem Tag hässlich, aber von reinem Herzen. Und so soll es wechseln, Tag für Tag. Was niemand weiß: Confidante plant insgeheim, selbst Himmelblaus Frau zu werden und die Macht im Königreich an sich zu reißen. Zunächst scheint Confidantes finsterer Plan aufzugehen. Himmelblau und Lupine haben mit dem Fluch schwer zu kämpfen. Sie erkennen sich in ihrer jeweils verfluchten Form nicht wieder. Sie können sich nicht leiden, werden besorgt beäugt von Elli und Fred. Doch am Ende kann ihre Liebe den Fluch besiegen - mit ein wenig Hilfe von Pony Alfonse und der geballten guten Macht aller Feen beim nächtlichen Showdown mit der Hexe im Feenwald.