Während der zweite Weltkrieg über England hereinbricht, werden die deutsche Tante und der deutsche Onkel eines jungen englischen Soldaten in einem örtlichen Internierungslager aufgrund ihrer Nationalität inhaftiert. Kurz darauf stirbt die Tante an einem Herzinfarkt als Folge ihrer Gefangenschaft. Der Neffe bittet persönlich um die Freilassung seines Onkels beim örtlichen Magistrat Henry Beaumont, seinem ehemaligen Arbeitgeber, dessen bei den meisten Bewohnern unbeliebte Ehefrau Greta aus dem deutschen Kulturkreis Sudetenland stammt. Obwohl Gretas Brüder überzeugte Nazis sind, ist sie wegen eines attestierten Herzleidens von allen Einschränkungen verschont geblieben. Die vermeintliche Krankheit hält sie aber nicht vom Reiten ab. In der Zwischenzeit sind die Tage des gelangweilten DCS Christopher Foyle damit ausgefüllt, eine Reihe kriegsbedingter Verbrechen zu untersuchen, die von Profitgier bis hin zu Verrat reichen. Gleichzeitig macht er sich Sorgen um seinen einzigen Sohn Andrew, einen Royal Air Force-Pilotenkadetten. Ungefähr zu dieser Zeit wird die Frau des Magistrats von einem zwischen zwei Bäumen gespannten Klavierdraht praktisch enthauptet, als sie mit ihrem Pferd über das riesige Anwesen ihres Mannes galoppiert. Foyle hatte zuvor seinen Vorgesetzten offiziell um eine Versetzung an einen interessanteren Posten gebeten, ändert dann aber seine Meinung angesichts des Mordfalls und der Aussicht auf die Aufdeckung weit verbreiteter Korruption innerhalb des örtlichen Beamtengremiums für Ausländerklassifizierung. Doch es sieht nicht gut aus für den Detektive Chief Superintendent, als sein früherer Kollege Sergeant Paul Milner im Kampf ein Bein verliert - dann wird Foyle die redselige und temperamentvolle Fahrerin Samantha Stewart zugeteilt, die zunächst nicht ganz seinen Vorstellungen entspricht.

Peggy ist begeistert, als ihr Lieblings-Piratensender 'Radio Catherine' seine Sendungen nach Great Slaughter bringt. Unter der Leitung von Billy King muss die Piratenbande dem Ingenieur Nigel Greybone , der sie zur Rechenschaft ziehen will, einen Schritt voraus sein. Als der Hauptdiskjockey Billy King ermordet wird, stellt Schwester Boniface fest, dass er durch einen Stromschlag getötet wurde, weil jemand sein Mikrofon manipuliert hat. Dies bringt einige in Verdacht: den altgedienten Radiomoderator Patt Garrett , den erfahrenen Techniker Arnie Cuningham , die Chefin der Sendung Cathy Bright und den rätselhaften Geschäftsmann Gabriel Viegas . Schwester Boniface versucht verzweifelt, ein mysteriöses Geräusch zu identifizieren, um den Mörder zu entlarven, aber kann sie das tun, ohne die Zukunft von Peggys geliebtem 'Radio Catherine' zu gefährden?