Österreich, in den späten 1930er Jahren: Der 17-jährige Franz Huchel (Simon Morzé) kommt aus dem Salzkammergut nach Wien, um bei dem 'Trafikanten' Otto Trsnjek in die Lehre zu gehen. In dem Tabakgeschäft des Kriegsinvaliden lernt er die bürgerlichen Kreise kennen, die sich sogar die berühmten Importzigarren aus Cuba leisten können, die Franz in liebevoller Handarbeit frischhalten muss. Unter den Stammkunden ist der hochangesehene Psychologe Sigmund Freud , zu dem der junge Mann schon bald Vertrauen fasst. An ihn wendet sich Franz, als er sich unglücklich in die böhmische Varietétänzerin Anezka verliebt. Dass die Liebe selbst dem berühmten Psychoanalytiker unlösbare Rätsel aufgibt, hilft dem unerfahrenen Franz leider nicht weiter. Als Österreich im Jahr 1938 für den Anschluss an das nationalsozialistische Deutsche Reich stimmt, beginnen schwere Zeiten für Franz und seinen Meister, der politisch aufrecht bleibt und weiterhin jüdische Kunden bedient. Erst verwüsten antisemitische Schläger den Laden, dann wird Otto aus fadenscheinigen Gründen verhaftet. Nun muss Franz auf sich allein gestellt das Geschäft führen und für Trsnjek kämpfen. Rat sucht er bei dem 82-jährigen Freud, der jedoch selbst in Gefahr ist.

Kurz vor der Gehirnoperation klammert sich Katharina vor allem an Alexander, der ihr Hoffnung auf baldige Heilung gibt. Der Eingriff verläuft zufrieden stellend. Doch erst in zwei Tagen können die Ärzte feststellen, ob Katharina wieder sehen kann. Werner Saalfeld setzt sich dafür ein, dass Laura und Robert gemeinsam am Concours teilnehmen. Robert weigert sich jedoch. Mit einem Trick erwirkt der Hotelchef schließlich doch die Zustimmung seines Sohnes. Marie und Xaver stehen inzwischen zu ihrer Liebe. Alfons allerdings bleibt hinsichtlich dieser Verbindung skeptisch. Maries Vertrauen wird erschüttert, als Xaver im Zimmer eines attraktiven weiblichen Hotelgastes verschwindet.