Der junge Inspektor Morse

Ronald Beavis wird tot aufgefunden. Die Polizei geht zunächst davon aus, dass Ronald eines natürlichen Todes gestorben ist. Eine Obduktion ergibt jedoch, dass er vergiftet wurde. Die Ermittlungen führen Thursday und Endeavour in das Roxy-Kino, das der Ex-Polizist am Abend vor seinem Tod besucht hat. Als Endeavour und Carol nachmittags ins Kino gehen, geschieht ein weiterer Mord. Leslie Garnier, ein Organist, der in den Pausen spielt, sackt über seinem Instrument zusammen. Da Eddie auch öfter im Roxy-Kino zu Besuch ist, vermutet Endeavour, dass irgendein Zusammenhang zwischen den Morden bestehen könnte.